Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но граница между реальностью и вымыслом быстро стирается: то ли перед ней шумные улочки индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, кукольные представления, чужие напевы — всё сливается воедино, и девушка уже не уверена, где заканчивается сцена и начинается жизнь.
Путешествие превращается в загадку. Каждый новый день приносит больше вопросов, чем ответов. То, что кажется древним ритуалом, вдруг напоминает декорации из её прошлых спектаклей. Она не понимает, блуждает ли по настоящей Индии или снова играет роль в чьей-то постановке.