1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в город прибывает американец Джим Уилер — разведчик, потерявший жену. Контрразведка замечает поразительное сходство Юли с погибшей супругой шпиона.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в закрытом научном институте, где работает важный агент. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уилера. Расчёт прост: если американец поверит в её «случайное» появление, игра начнётся.
