Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты склады с химическим оружием, а в концлагере японцы испытывают его на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать всё, лишь бы секреты не попали в чужие руки.
